Manuale ROA: import initial
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_018fyPHR7FduW8zr2zQHoqjd
This commit is contained in:
461
manual_ROAAUTO.txt
Normal file
461
manual_ROAAUTO.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,461 @@
|
||||
================================================================================
|
||||
MANUAL ROAAUTO -- Service Auto
|
||||
================================================================================
|
||||
Managementul activitatii de service auto -- de la intrarea autovehiculului
|
||||
in service pana la emiterea facturii.
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
QUICKSTART -- Operatii uzuale pentru receptioner
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
SCENARIUL 1 -- Flux complet: comanda noua -> normare -> facturare
|
||||
-----------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
Pas Ce faci Unde
|
||||
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
||||
1 Deschizi o comanda noua, alegi tipul comenzii Comenzi > 2.1 Generare comanda
|
||||
2 Selectezi clientul si vehiculul In formularul comenzii
|
||||
(sau adaugi client/masina noua direct din (se deschide la alegerea
|
||||
formular) clientului)
|
||||
3 Adaugi operatiile solicitate de client In formularul comenzii
|
||||
4 Intri in normare, adaugi operatiile de Comenzi > 2.2 Normare
|
||||
manopera, alegi mecanicii si pretul/ora
|
||||
din lista
|
||||
5 Inregistrezi materialele consumate ROAGEST > Consum >
|
||||
Bon de consum pe lucrari
|
||||
in curs
|
||||
6 Validezi fiecare operatie dupa executie Comenzi > 2.2 Normare >
|
||||
fereastra Manopera
|
||||
7 Validezi comanda (dupa ce toate operatiile Comenzi > 2.3 Validare
|
||||
si bonurile sunt complete)
|
||||
8 Emiti factura finala Facturare > 3.1 Factura comanda
|
||||
|
||||
|
||||
SCENARIUL 2 -- Flux rapid: ITP / spalare auto / diverse
|
||||
--------------------------------------------------------
|
||||
Flux pentru servicii simple, cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
|
||||
|
||||
Pas Ce faci Unde
|
||||
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
||||
1 Alegi tipul de serviciu si clientul Facturare > 3.2
|
||||
2 Programul creeaza comanda si adauga --
|
||||
operatia automat
|
||||
3 Emiti factura direct --
|
||||
|
||||
|
||||
SCENARIUL 3 -- Vizualizare comenzi si istoric
|
||||
---------------------------------------------
|
||||
|
||||
Ce cauti Unde
|
||||
----------------------------------------- ------------------------------------
|
||||
Comenzile din luna curenta Comenzi > 2.5 Comenzi luna curenta
|
||||
Toate comenzile, inclusiv vechi/inchise Comenzi > 2.6 Istoric comenzi
|
||||
Facturile emise in luna curenta Facturare > 3.4 Facturi luna curenta
|
||||
|
||||
|
||||
SCENARIUL 4 -- Modificare comanda existenta
|
||||
--------------------------------------------
|
||||
|
||||
Situatie Ce faci Unde
|
||||
----------------------------- ------------------------ --------------------------
|
||||
Comanda nevaliadata Modifici operatiile Comenzi > 2.2 Normare
|
||||
Comanda validata, nefacturata Modifici clientul/masina Facturare > 3.1 >
|
||||
Modificare client/masina
|
||||
Comanda facturata Stergi factura > Facturare > 3.1
|
||||
modifici > refacturezi
|
||||
Comanda facturata trebuie Comanda storno noua + Scenariul 5
|
||||
stornata bon retur + manopera
|
||||
negativa / XML storno
|
||||
|
||||
|
||||
SCENARIUL 5 -- Stornare comanda facturata
|
||||
-----------------------------------------
|
||||
Pentru o comanda deja facturata (ex: cda 100) se face retur de materiale si
|
||||
storno de manopera pe o comanda noua (ex: cda 101). Bonul de retur readuce
|
||||
in stoc articolele facturate.
|
||||
|
||||
Pas Ce faci Unde
|
||||
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
||||
1 Deschizi o comanda noua pentru factura storno Comenzi > 2.1 Generare comanda
|
||||
(cda 101)
|
||||
2 Faci bonul de retur si alegi comanda facturata ROAGEST > Marfa la pret de
|
||||
(cda 100) achizitie > Consum > Bon de
|
||||
retur de la comanda facturata
|
||||
3 Cauti articolele dupa coloana subliniata Tot in bonul de retur
|
||||
(lucrarea) -- introduci numarul comenzii 100
|
||||
4 Adaugi fiecare articol pe bon (din partea Tot in bonul de retur, campul
|
||||
stanga in partea dreapta) si SCHIMBI COMANDA Lucrare din partea de jos
|
||||
IN 101 la fiecare articol adaugat
|
||||
5 Adaugi manopera cu cantitate negativa pe Comenzi > 2.2 Normare
|
||||
cda 101
|
||||
6 Validezi manopera, apoi toata comanda 101 Comenzi > 2.2 Normare >
|
||||
2.3 Validare
|
||||
7 Emiti factura storno pe cda 101 Facturare > 3.1 Factura comanda
|
||||
|
||||
Varianta alternativa -- XML storno eFactura (cand comanda trebuie
|
||||
refacturata, de exemplu pe alt client):
|
||||
|
||||
Pas Ce faci Unde
|
||||
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
||||
1 Generezi XML-ul storno si il trimiti in SPV ROACONT > eFactura > Borderou
|
||||
eFactura > Facturi trimise SPV >
|
||||
Listare > "Generare xml storno
|
||||
si trimitere la ANAF"
|
||||
2 Stergi factura initiala din contabilitate -- ROACONT
|
||||
comanda devine din nou facturabila
|
||||
3 Schimbi clientul pe comanda Facturare > 3.1 >
|
||||
Modificare client/masina
|
||||
4 Facturezi din nou comanda Facturare > 3.1 Factura comanda
|
||||
|
||||
|
||||
CAPCANE FRECVENTE
|
||||
-----------------
|
||||
|
||||
! Factura finala se emite doar dupa validarea comenzii.
|
||||
Comanda trebuie parcursa complet (operatii validate + bonuri de consum
|
||||
inregistrate) inainte de facturare. Factura de avans poate fi emisa oricand.
|
||||
|
||||
! Materialele consumate se inregistreaza in ROAGEST, nu in ROAAUTO.
|
||||
Bonul de consum se creeaza in ROAGEST > Consum > Bon de consum pe lucrari
|
||||
in curs de executie. La creare trebuie selectata obligatoriu comanda aferenta.
|
||||
|
||||
! La bonul de retur, comanda se schimba pe fiecare articol.
|
||||
La stornare, fiecare articol adaugat pe bonul de retur trebuie trecut pe
|
||||
comanda storno (ex: 101). Daca ramane pe comanda facturata, returul nu
|
||||
ajunge pe comanda storno.
|
||||
|
||||
! Dupa validarea comenzii nu mai poti adauga operatii sau materiale.
|
||||
Verifica ca totul este complet inainte de a valida. Aceasta actiune nu
|
||||
poate fi anulata.
|
||||
|
||||
! Modificarea clientului/masinii pe o comanda facturata nu este posibila direct.
|
||||
Trebuie sa stergi factura, sa faci modificarea, apoi sa refacturezi.
|
||||
Daca factura a fost deja trimisa in SPV, generezi intai XML-ul storno din
|
||||
ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta
|
||||
alternativa).
|
||||
|
||||
! Articolele suplimentare de pe factura trebuie sa aiba bifa "pret de catalog"
|
||||
activata. Aceasta bifa se seteaza in nomenclatorul de articole din ROAGEST,
|
||||
nu in formularul de facturare.
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
FLUXUL DE LUCRU -- Privire de ansamblu
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
[1] Generare comanda
|
||||
|
|
||||
[2] Normare: operatii + repartizare mecanici
|
||||
|
|
||||
[3] Inregistrare consum materiale (in ROAGEST)
|
||||
|
|
||||
[4] Verificare si validare deviz
|
||||
|
|
||||
[5] Emitere deviz si facturare
|
||||
|
||||
Facturile pot fi de avans si/sau finale. O factura finala poate acoperi
|
||||
mai multe comenzi ale aceluiasi client.
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
PAGINA 1 -- Configurare
|
||||
================================================================================
|
||||
Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca datele de baza sunt completate.
|
||||
|
||||
DATE DE BAZA
|
||||
------------
|
||||
|
||||
Clienti Lista clienti cu datele lor si vehiculele asociate.
|
||||
Un client trebuie sa aiba cel putin o masina asociata.
|
||||
Mecanici Lista mecanici
|
||||
Sectii Sectii / centre de cost
|
||||
Asiguratori Lista asiguratori si inspectori
|
||||
Marci masini Marci si modele de autovehicule
|
||||
Dealeri Lista dealeri
|
||||
Delegati Delegati pentru facturi
|
||||
Ansamble Ansamble vehicule -- utilizate la normative
|
||||
Norme Normative operatii service (furnizate cu programul, pot fi
|
||||
completate de utilizator)
|
||||
Preturi Lista preturi service
|
||||
Serii numere Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitante
|
||||
|
||||
OPTIUNI
|
||||
-------
|
||||
|
||||
I. Setari comenzi si facturare -- Setari facturare ITP (sectia).
|
||||
Conturi contabile: 419 Clienti creditori, 707 Venituri vanzare marfuri,
|
||||
4111 Clienti, 667 Cheltuieli sconturi acordate.
|
||||
|
||||
II. Setari manopera -- Pretul manoperei / regie.
|
||||
|
||||
III. Setari listare facturare -- Datele care apar pe factura si aspectul vizual.
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
PAGINA 2 -- Comenzi
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
2.1 GENERARE COMANDA NOUA
|
||||
-------------------------
|
||||
|
||||
1. Deschideti o comanda noua
|
||||
2. Alegeti tipul comenzii (vezi tabelul de mai jos)
|
||||
3. Selectati clientul si vehiculul -- formularul permite si adaugarea unui
|
||||
client nou, a unei masini noi sau a unei masini noi la un client existent
|
||||
4. Completati operatiile solicitate de client
|
||||
5. Completati optional: observatii, daune constatate, numar km,
|
||||
ore functionare, asigurator
|
||||
|
||||
Tipuri de comenzi si modul de inchidere:
|
||||
|
||||
Tip comanda Inchidere prin
|
||||
------------- -------------------------------------------------------
|
||||
Post-garantie Factura
|
||||
In garantie Factura
|
||||
Regie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.5)
|
||||
-- in functie de configurarea bazei de date
|
||||
Productie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.7)
|
||||
-- in functie de configurarea bazei de date
|
||||
|
||||
Nota: Tipul de comanda Pregatire exista in program -- utilizarea sa urmeaza
|
||||
a fi documentata.
|
||||
|
||||
BONURI DE CONSUM: Materialele consumate nu se adauga in ROAAUTO, ci in
|
||||
ROAGEST > Marfuri la pret de achizitie > Consum > Bon de consum pe lucrari
|
||||
in curs de executie. La creare se selecteaza obligatoriu comanda aferenta.
|
||||
|
||||
|
||||
2.2 NORMARE COMANDA
|
||||
-------------------
|
||||
Scopul normarii: atribuirea operatiilor de manopera, repartizarea pe mecanici
|
||||
si estimarea valorii devizului.
|
||||
|
||||
1. Selectati comanda
|
||||
2. Apasati butonul "Normare" -- se deschide formularul "Vizualizare operatii"
|
||||
|
||||
Formularul contine 3 ferestre:
|
||||
|
||||
Manopera Adaugare, modificare, stergere si validare operatii individuale
|
||||
Materiale Vizualizare materiale inregistrate pe comanda (din ROAGEST)
|
||||
Deviz estimativ Adaugare operatii si articole pentru estimarea valorii comenzii;
|
||||
listare deviz estimativ
|
||||
|
||||
Din formularul de normare se pot modifica si datele initiale ale comenzii
|
||||
(tip comanda, nr. km, ore functionare), inclusiv corectarea tipului de comanda
|
||||
introdus gresit.
|
||||
|
||||
La adaugarea unei operatii se selecteaza mecanicii si se alege pretul/ora din
|
||||
lista configurata. Dupa adaugare, numarul de ore si pretul/ora pot fi editate
|
||||
direct in lista de operatii.
|
||||
|
||||
|
||||
2.3 VALIDARE COMANDA
|
||||
--------------------
|
||||
|
||||
1. Validati TOATE operatiile individuale din Normare (fereastra Manopera)
|
||||
2. Inregistrati TOATE bonurile de consum in ROAGEST
|
||||
3. Selectati comanda si apasati "Validare"
|
||||
|
||||
! Atentie: Dupa validare nu mai pot fi adaugate operatii sau bonuri de consum.
|
||||
|
||||
|
||||
2.4 VIZUALIZARE STOCURI
|
||||
-----------------------
|
||||
Vizualizare gestiuni la pret de achizitie sau pret de vanzare.
|
||||
|
||||
|
||||
2.5 COMENZI IN LUNA CURENTA
|
||||
---------------------------
|
||||
Vizualizare si listare comenzi / devize pentru comenzile validate.
|
||||
Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda.
|
||||
Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
|
||||
|
||||
|
||||
2.6 ISTORIC COMENZI
|
||||
-------------------
|
||||
Vizualizare si listare pentru toate comenzile, indiferent daca sunt inchise
|
||||
sau nu. Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
|
||||
|
||||
|
||||
2.7 VIZUALIZARE DATE COMENZI
|
||||
----------------------------
|
||||
Raport complet clienti > comenzi > operatii / materiale.
|
||||
Lista istoric: comenzi -- clienti -- masini -- manopera -- materiale.
|
||||
|
||||
|
||||
2.8 RAPOARTE COMENZI
|
||||
--------------------
|
||||
Vizualizare comenzi, listare deviz si raport (solicitari client, observatii,
|
||||
defectiuni constatate).
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
PAGINA 3 -- Facturare
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
3.1 FACTURA COMANDA (DEVIZ)
|
||||
---------------------------
|
||||
|
||||
Factura de avans -- se poate emite oricand dupa generarea comenzii, chiar
|
||||
daca aceasta nu a fost validata.
|
||||
|
||||
Factura finala -- se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale
|
||||
aceluiasi client. Contine valoarea manoperei + materialelor + avansul
|
||||
(daca exista). Se pot adauga articole suplimentare (ex: refacturare
|
||||
transport, verificari de terti) direct din formularul de facturare --
|
||||
acestea trebuie sa aiba bifa "pret de catalog" activata in nomenclatorul
|
||||
de articole din ROAGEST.
|
||||
|
||||
Modalitati de incasare:
|
||||
|
||||
Fara incasare Urmeaza incasarea ulterior
|
||||
Bon fiscal numerar/card Incasare prin casa de marcat
|
||||
Chitanta Incasare prin chitanta
|
||||
|
||||
Modificare client/masina -- posibila prin "Modificare client/masina pe
|
||||
comanda", doar daca comanda nu a fost facturata.
|
||||
Daca exista factura: stergeti factura > modificati > refacturati.
|
||||
|
||||
|
||||
3.2 FACTURARE ITP / SPALARE AUTO / FACTURA DIVERSE
|
||||
---------------------------------------------------
|
||||
Flux rapid pentru comenzi cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
|
||||
Programul deschide automat comanda, adauga operatia si trece direct in
|
||||
facturare. Setarile se preiau din Configurare.
|
||||
|
||||
|
||||
3.4 FACTURI IN LUNA CURENTA
|
||||
---------------------------
|
||||
Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factura si listare
|
||||
raport facturi.
|
||||
|
||||
|
||||
3.5 INCHIDERE COMENZI DE REGIE
|
||||
-------------------------------
|
||||
Vizualizare si inchidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile
|
||||
cu manopera.
|
||||
|
||||
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
|
||||
- prin VALIDARE, sau
|
||||
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
|
||||
Configurarea se face la nivel de baza de date -- contactati administratorul.
|
||||
|
||||
[TEHNIC - administrator]
|
||||
id_set = 31006
|
||||
6588 = 482 valoare totala pe fiecare sectie (tinichigerie, mecanica etc.)
|
||||
6588 = 482 valoare totala globala (se anuleaza reciproc -- efect net zero)
|
||||
711 = 332 valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)
|
||||
|
||||
|
||||
3.6 COMENZI DE REGIE IN LUNA CURENTA
|
||||
-------------------------------------
|
||||
Vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare in luna curenta.
|
||||
|
||||
|
||||
3.7 INCHIDERE COMENZI DE PRODUCTIE
|
||||
------------------------------------
|
||||
Inchidere comanda de productie si listare deviz.
|
||||
|
||||
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
|
||||
- prin VALIDARE, sau
|
||||
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
|
||||
|
||||
[TEHNIC - administrator]
|
||||
id_set = 31007
|
||||
711 = 332 valoare materiale consumate pe lucrare
|
||||
|
||||
|
||||
3.8 RAPOARTE FACTURARE
|
||||
----------------------
|
||||
Vizualizare si listare: rapoarte pe asiguratori, facturi emise, facturi
|
||||
ITP / spalare, facturi finale, validare marci.
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
PAGINA 4 -- Manopera
|
||||
================================================================================
|
||||
Distribuirea si urmarirea manoperei pe mecanici, operatii si sectii.
|
||||
|
||||
|
||||
4.1 MANOPERA LUNA CURENTA
|
||||
Vizualizare lucrari in curs. Editare si distribuire timp normat pe mecanici,
|
||||
sectii si operatii.
|
||||
|
||||
4.2 MANOPERA COMENZI INCHISE
|
||||
Vizualizare lucrari inchise in luna curenta. Editare si distribuire timp
|
||||
normat pe mecanici, sectii si operatii.
|
||||
|
||||
4.3 RAPORT DE SALARIZARE
|
||||
Listare rapoarte de salarizare manopera pentru personalul direct productiv.
|
||||
|
||||
4.4 RAPOARTE MANOPERA
|
||||
Rapoarte pentru unul sau mai multi mecanici si pentru firmele de asigurare
|
||||
(ore + preturi).
|
||||
|
||||
! Atentie: Daca 2 mecanici lucreaza pe aceeasi operatie, orele trebuie
|
||||
distribuite individual -- fiecare primeste doar orele proprii efectiv lucrate.
|
||||
|
||||
4.5 ORE DE MANOPERA PE ASIGURATORI
|
||||
Numar de ore per asigurator, filtrat pe luna curenta sau o perioada specificata.
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
PAGINA 5 -- Analiza
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
Verificari venituri Venituri pe lucrari fata de contabilitate
|
||||
Raport articole pe comenzi Detaliu articole per comanda
|
||||
Raport productie Comenzi deschise / nefacturate
|
||||
neterminata
|
||||
Centralizator comenzi Situatie globala pe tipuri de comenzi
|
||||
pe tipuri
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
RAPOARTE DISPONIBILE -- Rezumat
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
Facturare Facturi emise pe luna, pe clienti, pe asiguratori,
|
||||
ITP, spalare, pe sectii
|
||||
Articole / stocuri Pret vanzare, bucati per comanda, stoc initial/final,
|
||||
intrari/iesiri lunare
|
||||
Productie Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii;
|
||||
neterminata valori materiale nefacturate
|
||||
Manopera Total manopera, detaliat pe comenzi/operatii/mecanici,
|
||||
pe comenzi inchise pe sectie
|
||||
Asiguratori Ore manopera per asigurator pe perioada
|
||||
Salarizare Salarizare personal direct productiv pe baza
|
||||
operatiunilor executate
|
||||
Venituri Verificare venituri din manopera si materiale
|
||||
Comenzi Comenzi validate pe marci, centralizatoare,
|
||||
facturare automata devize
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
INTREBARI FRECVENTE (FAQ)
|
||||
================================================================================
|
||||
|
||||
|
||||
I: Am facut un bon de consum si am uitat sa ii pun numarul comenzii.
|
||||
Cum il asociez fara sa il refac?
|
||||
-----------------------------------------------------------------------
|
||||
R: Daca bonul a fost creat din "Bon de consum pe lucrari in curs de
|
||||
executie" dar fara sa fie selectata comanda, il poti asocia ulterior
|
||||
fara a-l reface.
|
||||
|
||||
1. Intra in Registrul Jurnal din ROAGEST
|
||||
2. Cauta bonul de consum si apasa butonul "Modificare"
|
||||
3. Completeaza lucrarea/comanda in notele contabile (tabelul de sus)
|
||||
4. Completeaza comanda pe fiecare articol din rulaje (tabelul de jos)
|
||||
5. Intra in ROAAUTO si pe Vizualizare comanda -- materialele din bon
|
||||
ar trebui sa fie vizibile acum
|
||||
|
||||
|
||||
================================================================================
|
||||
Manual generat pe baza documentatiei tehnice ROAAUTO
|
||||
================================================================================
|
||||
Reference in New Issue
Block a user