romfast/manual-roa
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
a62cc0faeba11e0f49abeadc41a8314b88761942
manual-roa/manual_ROAAUTO.txt
Marius Mutu a62cc0faeb Manuale ROA: import initial 
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_018fyPHR7FduW8zr2zQHoqjd
2026-09-29 14:57:35 +03:00

462 lines
19 KiB
Plaintext
Raw Blame History

================================================================================
MANUAL ROAAUTO -- Service Auto
================================================================================
Managementul activitatii de service auto -- de la intrarea autovehiculului
in service pana la emiterea facturii.
================================================================================
================================================================================
QUICKSTART -- Operatii uzuale pentru receptioner
================================================================================
SCENARIUL 1 -- Flux complet: comanda noua -> normare -> facturare
-----------------------------------------------------------------
Pas Ce faci Unde
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
1 Deschizi o comanda noua, alegi tipul comenzii Comenzi > 2.1 Generare comanda
2 Selectezi clientul si vehiculul In formularul comenzii
(sau adaugi client/masina noua direct din (se deschide la alegerea
formular) clientului)
3 Adaugi operatiile solicitate de client In formularul comenzii
4 Intri in normare, adaugi operatiile de Comenzi > 2.2 Normare
manopera, alegi mecanicii si pretul/ora
din lista
5 Inregistrezi materialele consumate ROAGEST > Consum >
Bon de consum pe lucrari
in curs
6 Validezi fiecare operatie dupa executie Comenzi > 2.2 Normare >
fereastra Manopera
7 Validezi comanda (dupa ce toate operatiile Comenzi > 2.3 Validare
si bonurile sunt complete)
8 Emiti factura finala Facturare > 3.1 Factura comanda
SCENARIUL 2 -- Flux rapid: ITP / spalare auto / diverse
--------------------------------------------------------
Flux pentru servicii simple, cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
Pas Ce faci Unde
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
1 Alegi tipul de serviciu si clientul Facturare > 3.2
2 Programul creeaza comanda si adauga --
operatia automat
3 Emiti factura direct --
SCENARIUL 3 -- Vizualizare comenzi si istoric
---------------------------------------------
Ce cauti Unde
----------------------------------------- ------------------------------------
Comenzile din luna curenta Comenzi > 2.5 Comenzi luna curenta
Toate comenzile, inclusiv vechi/inchise Comenzi > 2.6 Istoric comenzi
Facturile emise in luna curenta Facturare > 3.4 Facturi luna curenta
SCENARIUL 4 -- Modificare comanda existenta
--------------------------------------------
Situatie Ce faci Unde
----------------------------- ------------------------ --------------------------
Comanda nevaliadata Modifici operatiile Comenzi > 2.2 Normare
Comanda validata, nefacturata Modifici clientul/masina Facturare > 3.1 >
Modificare client/masina
Comanda facturata Stergi factura > Facturare > 3.1
modifici > refacturezi
Comanda facturata trebuie Comanda storno noua + Scenariul 5
stornata bon retur + manopera
negativa / XML storno
SCENARIUL 5 -- Stornare comanda facturata
-----------------------------------------
Pentru o comanda deja facturata (ex: cda 100) se face retur de materiale si
storno de manopera pe o comanda noua (ex: cda 101). Bonul de retur readuce
in stoc articolele facturate.
Pas Ce faci Unde
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
1 Deschizi o comanda noua pentru factura storno Comenzi > 2.1 Generare comanda
(cda 101)
2 Faci bonul de retur si alegi comanda facturata ROAGEST > Marfa la pret de
(cda 100) achizitie > Consum > Bon de
retur de la comanda facturata
3 Cauti articolele dupa coloana subliniata Tot in bonul de retur
(lucrarea) -- introduci numarul comenzii 100
4 Adaugi fiecare articol pe bon (din partea Tot in bonul de retur, campul
stanga in partea dreapta) si SCHIMBI COMANDA Lucrare din partea de jos
IN 101 la fiecare articol adaugat
5 Adaugi manopera cu cantitate negativa pe Comenzi > 2.2 Normare
cda 101
6 Validezi manopera, apoi toata comanda 101 Comenzi > 2.2 Normare >
2.3 Validare
7 Emiti factura storno pe cda 101 Facturare > 3.1 Factura comanda
Varianta alternativa -- XML storno eFactura (cand comanda trebuie
refacturata, de exemplu pe alt client):
Pas Ce faci Unde
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
1 Generezi XML-ul storno si il trimiti in SPV ROACONT > eFactura > Borderou
eFactura > Facturi trimise SPV >
Listare > "Generare xml storno
si trimitere la ANAF"
2 Stergi factura initiala din contabilitate -- ROACONT
comanda devine din nou facturabila
3 Schimbi clientul pe comanda Facturare > 3.1 >
Modificare client/masina
4 Facturezi din nou comanda Facturare > 3.1 Factura comanda
CAPCANE FRECVENTE
-----------------
! Factura finala se emite doar dupa validarea comenzii.
Comanda trebuie parcursa complet (operatii validate + bonuri de consum
inregistrate) inainte de facturare. Factura de avans poate fi emisa oricand.
! Materialele consumate se inregistreaza in ROAGEST, nu in ROAAUTO.
Bonul de consum se creeaza in ROAGEST > Consum > Bon de consum pe lucrari
in curs de executie. La creare trebuie selectata obligatoriu comanda aferenta.
! La bonul de retur, comanda se schimba pe fiecare articol.
La stornare, fiecare articol adaugat pe bonul de retur trebuie trecut pe
comanda storno (ex: 101). Daca ramane pe comanda facturata, returul nu
ajunge pe comanda storno.
! Dupa validarea comenzii nu mai poti adauga operatii sau materiale.
Verifica ca totul este complet inainte de a valida. Aceasta actiune nu
poate fi anulata.
! Modificarea clientului/masinii pe o comanda facturata nu este posibila direct.
Trebuie sa stergi factura, sa faci modificarea, apoi sa refacturezi.
Daca factura a fost deja trimisa in SPV, generezi intai XML-ul storno din
ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta
alternativa).
! Articolele suplimentare de pe factura trebuie sa aiba bifa "pret de catalog"
activata. Aceasta bifa se seteaza in nomenclatorul de articole din ROAGEST,
nu in formularul de facturare.
================================================================================
FLUXUL DE LUCRU -- Privire de ansamblu
================================================================================
[1] Generare comanda
|
[2] Normare: operatii + repartizare mecanici
|
[3] Inregistrare consum materiale (in ROAGEST)
|
[4] Verificare si validare deviz
|
[5] Emitere deviz si facturare
Facturile pot fi de avans si/sau finale. O factura finala poate acoperi
mai multe comenzi ale aceluiasi client.
================================================================================
PAGINA 1 -- Configurare
================================================================================
Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca datele de baza sunt completate.
DATE DE BAZA
------------
Clienti Lista clienti cu datele lor si vehiculele asociate.
Un client trebuie sa aiba cel putin o masina asociata.
Mecanici Lista mecanici
Sectii Sectii / centre de cost
Asiguratori Lista asiguratori si inspectori
Marci masini Marci si modele de autovehicule
Dealeri Lista dealeri
Delegati Delegati pentru facturi
Ansamble Ansamble vehicule -- utilizate la normative
Norme Normative operatii service (furnizate cu programul, pot fi
completate de utilizator)
Preturi Lista preturi service
Serii numere Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitante
OPTIUNI
-------
I. Setari comenzi si facturare -- Setari facturare ITP (sectia).
Conturi contabile: 419 Clienti creditori, 707 Venituri vanzare marfuri,
4111 Clienti, 667 Cheltuieli sconturi acordate.
II. Setari manopera -- Pretul manoperei / regie.
III. Setari listare facturare -- Datele care apar pe factura si aspectul vizual.
================================================================================
PAGINA 2 -- Comenzi
================================================================================
2.1 GENERARE COMANDA NOUA
-------------------------
1. Deschideti o comanda noua
2. Alegeti tipul comenzii (vezi tabelul de mai jos)
3. Selectati clientul si vehiculul -- formularul permite si adaugarea unui
client nou, a unei masini noi sau a unei masini noi la un client existent
4. Completati operatiile solicitate de client
5. Completati optional: observatii, daune constatate, numar km,
ore functionare, asigurator
Tipuri de comenzi si modul de inchidere:
Tip comanda Inchidere prin
------------- -------------------------------------------------------
Post-garantie Factura
In garantie Factura
Regie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.5)
-- in functie de configurarea bazei de date
Productie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.7)
-- in functie de configurarea bazei de date
Nota: Tipul de comanda Pregatire exista in program -- utilizarea sa urmeaza
a fi documentata.
BONURI DE CONSUM: Materialele consumate nu se adauga in ROAAUTO, ci in
ROAGEST > Marfuri la pret de achizitie > Consum > Bon de consum pe lucrari
in curs de executie. La creare se selecteaza obligatoriu comanda aferenta.
2.2 NORMARE COMANDA
-------------------
Scopul normarii: atribuirea operatiilor de manopera, repartizarea pe mecanici
si estimarea valorii devizului.
1. Selectati comanda
2. Apasati butonul "Normare" -- se deschide formularul "Vizualizare operatii"
Formularul contine 3 ferestre:
Manopera Adaugare, modificare, stergere si validare operatii individuale
Materiale Vizualizare materiale inregistrate pe comanda (din ROAGEST)
Deviz estimativ Adaugare operatii si articole pentru estimarea valorii comenzii;
listare deviz estimativ
Din formularul de normare se pot modifica si datele initiale ale comenzii
(tip comanda, nr. km, ore functionare), inclusiv corectarea tipului de comanda
introdus gresit.
La adaugarea unei operatii se selecteaza mecanicii si se alege pretul/ora din
lista configurata. Dupa adaugare, numarul de ore si pretul/ora pot fi editate
direct in lista de operatii.
2.3 VALIDARE COMANDA
--------------------
1. Validati TOATE operatiile individuale din Normare (fereastra Manopera)
2. Inregistrati TOATE bonurile de consum in ROAGEST
3. Selectati comanda si apasati "Validare"
! Atentie: Dupa validare nu mai pot fi adaugate operatii sau bonuri de consum.
2.4 VIZUALIZARE STOCURI
-----------------------
Vizualizare gestiuni la pret de achizitie sau pret de vanzare.
2.5 COMENZI IN LUNA CURENTA
---------------------------
Vizualizare si listare comenzi / devize pentru comenzile validate.
Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda.
Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
2.6 ISTORIC COMENZI
-------------------
Vizualizare si listare pentru toate comenzile, indiferent daca sunt inchise
sau nu. Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
2.7 VIZUALIZARE DATE COMENZI
----------------------------
Raport complet clienti > comenzi > operatii / materiale.
Lista istoric: comenzi -- clienti -- masini -- manopera -- materiale.
2.8 RAPOARTE COMENZI
--------------------
Vizualizare comenzi, listare deviz si raport (solicitari client, observatii,
defectiuni constatate).
================================================================================
PAGINA 3 -- Facturare
================================================================================
3.1 FACTURA COMANDA (DEVIZ)
---------------------------
Factura de avans -- se poate emite oricand dupa generarea comenzii, chiar
daca aceasta nu a fost validata.
Factura finala -- se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale
aceluiasi client. Contine valoarea manoperei + materialelor + avansul
(daca exista). Se pot adauga articole suplimentare (ex: refacturare
transport, verificari de terti) direct din formularul de facturare --
acestea trebuie sa aiba bifa "pret de catalog" activata in nomenclatorul
de articole din ROAGEST.
Modalitati de incasare:
Fara incasare Urmeaza incasarea ulterior
Bon fiscal numerar/card Incasare prin casa de marcat
Chitanta Incasare prin chitanta
Modificare client/masina -- posibila prin "Modificare client/masina pe
comanda", doar daca comanda nu a fost facturata.
Daca exista factura: stergeti factura > modificati > refacturati.
3.2 FACTURARE ITP / SPALARE AUTO / FACTURA DIVERSE
---------------------------------------------------
Flux rapid pentru comenzi cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
Programul deschide automat comanda, adauga operatia si trece direct in
facturare. Setarile se preiau din Configurare.
3.4 FACTURI IN LUNA CURENTA
---------------------------
Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factura si listare
raport facturi.
3.5 INCHIDERE COMENZI DE REGIE
-------------------------------
Vizualizare si inchidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile
cu manopera.
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
- prin VALIDARE, sau
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
Configurarea se face la nivel de baza de date -- contactati administratorul.
[TEHNIC - administrator]
id_set = 31006
6588 = 482 valoare totala pe fiecare sectie (tinichigerie, mecanica etc.)
6588 = 482 valoare totala globala (se anuleaza reciproc -- efect net zero)
711 = 332 valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)
3.6 COMENZI DE REGIE IN LUNA CURENTA
-------------------------------------
Vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare in luna curenta.
3.7 INCHIDERE COMENZI DE PRODUCTIE
------------------------------------
Inchidere comanda de productie si listare deviz.
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
- prin VALIDARE, sau
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
[TEHNIC - administrator]
id_set = 31007
711 = 332 valoare materiale consumate pe lucrare
3.8 RAPOARTE FACTURARE
----------------------
Vizualizare si listare: rapoarte pe asiguratori, facturi emise, facturi
ITP / spalare, facturi finale, validare marci.
================================================================================
PAGINA 4 -- Manopera
================================================================================
Distribuirea si urmarirea manoperei pe mecanici, operatii si sectii.
4.1 MANOPERA LUNA CURENTA
Vizualizare lucrari in curs. Editare si distribuire timp normat pe mecanici,
sectii si operatii.
4.2 MANOPERA COMENZI INCHISE
Vizualizare lucrari inchise in luna curenta. Editare si distribuire timp
normat pe mecanici, sectii si operatii.
4.3 RAPORT DE SALARIZARE
Listare rapoarte de salarizare manopera pentru personalul direct productiv.
4.4 RAPOARTE MANOPERA
Rapoarte pentru unul sau mai multi mecanici si pentru firmele de asigurare
(ore + preturi).
! Atentie: Daca 2 mecanici lucreaza pe aceeasi operatie, orele trebuie
distribuite individual -- fiecare primeste doar orele proprii efectiv lucrate.
4.5 ORE DE MANOPERA PE ASIGURATORI
Numar de ore per asigurator, filtrat pe luna curenta sau o perioada specificata.
================================================================================
PAGINA 5 -- Analiza
================================================================================
Verificari venituri Venituri pe lucrari fata de contabilitate
Raport articole pe comenzi Detaliu articole per comanda
Raport productie Comenzi deschise / nefacturate
neterminata
Centralizator comenzi Situatie globala pe tipuri de comenzi
pe tipuri
================================================================================
RAPOARTE DISPONIBILE -- Rezumat
================================================================================
Facturare Facturi emise pe luna, pe clienti, pe asiguratori,
ITP, spalare, pe sectii
Articole / stocuri Pret vanzare, bucati per comanda, stoc initial/final,
intrari/iesiri lunare
Productie Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii;
neterminata valori materiale nefacturate
Manopera Total manopera, detaliat pe comenzi/operatii/mecanici,
pe comenzi inchise pe sectie
Asiguratori Ore manopera per asigurator pe perioada
Salarizare Salarizare personal direct productiv pe baza
operatiunilor executate
Venituri Verificare venituri din manopera si materiale
Comenzi Comenzi validate pe marci, centralizatoare,
facturare automata devize
================================================================================
INTREBARI FRECVENTE (FAQ)
================================================================================
I: Am facut un bon de consum si am uitat sa ii pun numarul comenzii.
Cum il asociez fara sa il refac?
-----------------------------------------------------------------------
R: Daca bonul a fost creat din "Bon de consum pe lucrari in curs de
executie" dar fara sa fie selectata comanda, il poti asocia ulterior
fara a-l reface.
1. Intra in Registrul Jurnal din ROAGEST
2. Cauta bonul de consum si apasa butonul "Modificare"
3. Completeaza lucrarea/comanda in notele contabile (tabelul de sus)
4. Completeaza comanda pe fiecare articol din rulaje (tabelul de jos)
5. Intra in ROAAUTO si pe Vizualizare comanda -- materialele din bon
ar trebui sa fie vizibile acum
================================================================================
Manual generat pe baza documentatiei tehnice ROAAUTO
================================================================================
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink