Manual ROA Service Auto (ROAAUTO)

Aplicatia ROAAUTO este realizata pentru managementul activitatii de service auto si are ca scop urmarirea completa a ciclului de executie a reparatiilor auto, de la intrarea autovehiculului in service pana la emiterea facturii de reparatii. 

Ciclul de executie: 
1. Generarea comenzii (documentul care insoteste autovehiculul pe tot parcursul reparatiei); 
2. Normare pe operatii a reparatiilor ce vor fi efectutate, precum si repartizarea pe mecanici a manoperei aferente acestor operatii; 
3. Inregistrarea consumului de materiale pentru reparatie în programul "ROA Gestiune" (ROAGEST)
4. Verificarea si validarea devizului de reparatii; 
5. Emiterea devizului si facturarea. Se pot emite facturi de avans și/sau finale. Se poate emite inclusiv o factura pentru mai multe comenzi ale aceluiasi client.


Rapoarte:
- facturi emise in luna aleasa; 
- rapoarte de verificare a unuia sau a mai multor articole (pret vanzare, numar de bucati pe comanda si daca a fost facturata comanda, stoc precedent, intrari in luna, iesiri in luna, stoc final); 
- rapoarte despre productia realizata si nefacturata (productie neterminata): bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii, valori materiale bonate pe comenzi nefacturate; 
- rapoarte despre manopera: manopera totala, manopera detaliata pe comenzi sau pe operatii pentru unul sau toti mecanicii, manopera pe comenzi inchise pe sectie; 
- rapoarte despre orele de manopera in legatura cu societatile de asigurare, pe anumite perioade; 
- rapoarte de salarizare a personalului direct productiv in functie de operatiunile de manopera executate pe comenzi; 
- raport de verificare a veniturilor provenite din manopera si materiale;

- facturile emise: pe clienti, pe asiguratori, facturi de ITP, spalare, pe sectii; 
- comenzi validate pe marci de masini; 
- facturare automata a devizelor; 
- centralizatoare de comenzi validate; 

Normative de reparatii: 
Programul este insotit de normative de reparatii pentru mai multe tipuri de autovehicule generat de utilizatori, existand posibilitatea ca aceasta baza de date sa fie completata si de catre utilizator. 


1. Pagina "Configurare"
Clienți. Listă clienți și vehicule
Mecanici. Listă mecanici
Secții. Listă secții/centre de cost
Asiguratori. Listă asiguratori și inspectori
Mărci mașini. Listă mărci și modele mașini
Dealeri
Delegați. Listă delegați facturi
Ansamble. Ansamble vehicule (se folosesc la normative)
Norme. Normative operații service
Prețuri. Listă prețuri service
Serii numere. Inițializare plaje numere comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitanțe

Optiuni

I. Setari comnezi si facturare
Setari legate facturare ITP (sectia)
419. Clienţi - creditori (P)  
707. Venituri din vânzarea mărfurilor 
4111. Clienţi (A) 
667. Cheltuieli privind sconturile acordate (Sconturile sunt reduceri financiare acordate pentru plata anticipată a unei datorii)

II. Setari manopera : Pretul manopera/regie  

III. Listare facturare si alte setari : Se aleg datele care se vor/nu se vor sa apara pe factura si aspectul


2. Pagina "Comenzi"
2.1 Generare comandă
- Se deschide comandă nouă
- Se alege tipul de comanda( post-garantie/ in garantie / regie / pregatire / productie )
Comenzile tip post-garanție și garanție se închid prin factură.
Comanda tip regie se închide prin validare.
- Se alege clientul și vehiculul
- Se completeaza operațiile cerute de client și opțional observații și daune constatate, nr. km, ore funcționare, asigurator

ATENTIE Bonuri de consum
- Materialele consumate pe o lucrare se adaugă pe comandă din programul de gestiune ROAGEST, pagina Mărfuri la preț de achiziție > Consum > Bon de consum pe lucrări în curs de execuție.
- Se alege obligatoriu comanda.


2.2 Normare comandă
- Se alege o comandă 
- Se apasă butonul Normare și apare formularul "Vizualizare operații" de pe comandă
- În formularul "Vizualizare operații" se afișează operațiile de manoperă, materiale și se poate completa opțional devizul estimativ.
- În formularul "Vizualizare operații" se poate modifica numărul de ore și prețul/oră pentru fiecare operație
- În formularul "Vizualizare operații", se validează operațiile după ce au fost executate
- În formularul "Vizualizare operații" se pot modifica toate datele inițiale ale comenzii
- În formularul "Vizualizare operații" se pot adăuga, modifica, șterge și valida operații 
- Pentru adăugarea de operații se apasă butonul de "Adăugare operație" din formularul "Vizualizare operații"
- La adăugarea operațiilor se alege unul sau mai mulți mecanici și prețul/oră
- În formularul "Adăugare operație", se pot adauga operații noi în normativul de operații
- În formularul "Normare" se poate modifica datele inițiale ale comezii precum: tipul comenzii, nr. km, ore funcționare

Normare - In prima fereastra se poat vizualiza comenzile si modificare a tipul de comanda in cazul introducerii gresite (post-garantie / garantie / regie)
	- Dupa selectarea comenzii se deschide pagina de normare care contine 3 ferestre:
= Manopera - Vizualizare, validare, modificare fiecare tip de operatie efectuat in parte
	   - Adaugare/Stergere tipuri de operatie
= Materiale - Materiale folosite in timpul comenzii

= Deviz estimativ - Aproximare a totalului comenzii 



2.3 Validare comandă
- După validarea tuturor operațiilor și înregistrarea bonurilor de consum
- Se alege o comandă și se validează
- După validare nu se mai pot adăuga operații sau bonuri de consum (gestiune)

2.4 Vizualizare stocuri - Vizualizare gestiuni (la pret de achizitie/vanzare)

2.5 Comenzi în luna curenta
- Se pot vizualiza si lista comenzile / devizele pentru comenzile validate
- Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda (nu se pot face modificari din aceasta fereastra)

2.6 Istoric comenzi
- Se pot vizualiza, lista(deviz/raport comanda) toate comenzile fara a tine cont ca sunt inchise sau nu
- Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda (nu se pot face modificari din aceasta fereastra)

2.7 Vizualizare date comenzi
- Raport clienți, comenzi, operații / materiale
- Viz. date comenzi -> Lista istoric comenzi-clienti-masini-manopera-materiale

2.8 Rapoarte 
- Vizualizare comenzi, listare deviz si raport(solicitari client, observatii, defectiuni constatate)


3. Pagina "Facturare"
3.1. Factura comandă (deviz)
- Se poate emite o factură de avans, indiferent daca comanda a fost validată, imediat după generarea comenzii.
- Se poate emite o factură finală pentru una sau mai multe comenzi ale aceluiași client.
- Pe factura finală se afișeaza valoarea manoperei (operații) și materialelor (bonuri de consum), avansul (dacă este cazul).
- Pe factura finală se pot adăuga articole suplimentare (ex: refacturare servicii executate de terți, cum ar fi transport sau verificări)
- Articolele suplimentare se pot crea direct în formularul de facturare. Trebuie să aibă bifa "preț de catalog".
- La emiterea facturii se poate alege "fără încasare", "bon fiscal numerar sau card", "chitanță". 
- Se pot face modificare client/masina pe comanda ("Modificare client/masina pe comanda") 

3.2. Facturare ITP/ Facturare spalare auto preia setarile din configurare (1. Configurare)

3.3. Factura diverse -> se alege dupa caz/nevoie

3.4. Facturi in luna curenta - vizualizare facturi finalizate
Se poate realiza relistare factura si listare raport facturi

3.5. Inchidere Regie: Vizualizare comenzi de regie
Realizare inchidere comanda din regie
 
Nota: Comenzile din regie sunt considerate inchise/terminate in momentul in care sunt validate (in functie de optiunea din baza de date - nu exista configurare in program - trebuie facuta)

Tip operatie (id_set) = 31006
6588 = 482 -valoare totala pe fiecare sectie (materiale + manopera)
6588 = 482 +valoare totala (manopera + materiale)
711 = 332 valoare materiale (pentru inchidere materiale consumate pe lucrare)

Se poate realiza Listare deviz pentru comenzile cu manopera

3.6. Comenzi de regie in luna curenta - vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare 

3.7. Inchidere comenzi de productie
Realizare inchidere comanda de productie
Tip operatie (id_set) = 31007
Comenzile din productie sunt considerate inchise/terminate in momentul in care sunt validate 

Se poate realiza Listare deviz 

3.8. Rapoarte - Vizualizare/Listare diferite tipuri de rapoarte in functie de nevoie utilizatorului (asiguratori, facturi emise, ITP, spalare, finale, validare marci -> se alege un brand pt vizualizare)

4. Pagina "Manoperă"

Se distribuie manopera pe mecanici

4.1 Manopera luna curenta: lucrari in luna curenta, Editare si distribuire timp normat mecanici pe lucrari, setii si operatii 

4.2 Manopera comenzi inchise: lucrari inchise in luna curenta, Editare si distribuire timp normat mecanici pe lucrari, setii si operatii 

4.3 Raport de salarizare - Listare rapoarte de salarizare manoperă

4.4 Rapoarte - Se pot vizualiza diferite liste in functie de cerere (Pt un singur salariat/ mai multi; pt firmele de asig in functie de nr. ore + preturi)
- In cazul in care lucreaza 2 persoane pe aceasi operatie trebuie distribuite orele muncite  individual pe operatiunea respectiva

4.5 Ore de manopera pe asiguratori (Afiseaza nr de ore pt fiecare asigurator in luna curenta sau pe o perioada de timp) 

5. Pagina "Analiză"
- Verificări venituri pe lucrări față de contabilitate
- Raport articole pe comenzi
- Raport producție neterminată
- Centralizator comenzi pe tipuri



607 - Cheltuieli privind marfurile
