Marius Mutu
034b3c9311
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012hkQY3ErWLWQ6zshJfwMoS
471 lines
20 KiB
Plaintext
471 lines
20 KiB
Plaintext
================================================================================
|
|
MANUAL ROAAUTO -- Service Auto
|
|
v. 29.09.2026
|
|
================================================================================
|
|
Managementul activitatii de service auto -- de la intrarea autovehiculului
|
|
in service pana la emiterea facturii.
|
|
================================================================================
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
QUICKSTART -- Operatii uzuale pentru receptioner
|
|
================================================================================
|
|
|
|
|
|
SCENARIUL 1 -- Flux complet: comanda noua -> normare -> facturare
|
|
-----------------------------------------------------------------
|
|
|
|
Pas Ce faci Unde
|
|
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
|
1 Deschizi o comanda noua, alegi tipul comenzii Comenzi > 2.1 Generare comanda
|
|
2 Selectezi clientul si vehiculul In formularul comenzii
|
|
(sau adaugi client/masina noua direct din (se deschide la alegerea
|
|
formular) clientului)
|
|
3 Adaugi operatiile solicitate de client In formularul comenzii
|
|
4 Intri in normare, adaugi operatiile de Comenzi > 2.2 Normare
|
|
manopera, alegi mecanicii si pretul/ora
|
|
din lista
|
|
5 Inregistrezi materialele consumate ROAGEST > Consum >
|
|
Bon de consum pe lucrari
|
|
in curs
|
|
6 Validezi fiecare operatie dupa executie Comenzi > 2.2 Normare >
|
|
fereastra Manopera
|
|
7 Validezi comanda (dupa ce toate operatiile Comenzi > 2.3 Validare
|
|
si bonurile sunt complete)
|
|
8 Emiti factura finala Facturare > 3.1 Factura comanda
|
|
|
|
|
|
SCENARIUL 2 -- Flux rapid: ITP / spalare auto / diverse
|
|
--------------------------------------------------------
|
|
Flux pentru servicii simple, cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
|
|
|
|
Pas Ce faci Unde
|
|
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
|
1 Alegi tipul de serviciu si clientul Facturare > 3.2
|
|
2 Programul creeaza comanda si adauga --
|
|
operatia automat
|
|
3 Emiti factura direct --
|
|
|
|
|
|
SCENARIUL 3 -- Vizualizare comenzi si istoric
|
|
---------------------------------------------
|
|
|
|
Ce cauti Unde
|
|
----------------------------------------- ------------------------------------
|
|
Comenzile din luna curenta Comenzi > 2.5 Comenzi luna curenta
|
|
Toate comenzile, inclusiv vechi/inchise Comenzi > 2.6 Istoric comenzi
|
|
Facturile emise in luna curenta Facturare > 3.4 Facturi luna curenta
|
|
|
|
|
|
SCENARIUL 4 -- Modificare comanda existenta
|
|
--------------------------------------------
|
|
|
|
Situatie Ce faci Unde
|
|
----------------------------- ------------------------ --------------------------
|
|
Comanda nevaliadata Modifici operatiile Comenzi > 2.2 Normare
|
|
Comanda validata, nefacturata Modifici clientul/masina Facturare > 3.1 >
|
|
Modificare client/masina
|
|
Comanda facturata Stergi factura > Facturare > 3.1
|
|
modifici > refacturezi
|
|
Comanda facturata trebuie Comanda storno noua + Scenariul 5
|
|
stornata bon retur + manopera
|
|
negativa / XML storno
|
|
|
|
|
|
SCENARIUL 5 -- Stornare comanda facturata
|
|
-----------------------------------------
|
|
Pentru o comanda deja facturata (ex: cda 100) se face retur de materiale si
|
|
storno de manopera pe o comanda noua (ex: cda 101). Bonul de retur readuce
|
|
in stoc articolele facturate.
|
|
|
|
Pas Ce faci Unde
|
|
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
|
1 Deschizi o comanda noua pentru factura storno Comenzi > 2.1 Generare comanda
|
|
(cda 101)
|
|
2 Faci bonul de retur si alegi comanda facturata ROAGEST > Marfa la pret de
|
|
(cda 100) achizitie > Consum > Bon de
|
|
retur de la comanda facturata
|
|
3 Cauti articolele dupa coloana subliniata Tot in bonul de retur
|
|
(lucrarea) -- introduci numarul comenzii 100
|
|
4 Adaugi fiecare articol pe bon (din partea Tot in bonul de retur, campul
|
|
stanga in partea dreapta) si SCHIMBI COMANDA Lucrare din partea de jos
|
|
IN 101 la fiecare articol adaugat
|
|
5 Adaugi manopera cu cantitate negativa pe Comenzi > 2.2 Normare
|
|
cda 101
|
|
6 Validezi manopera, apoi toata comanda 101 Comenzi > 2.2 Normare >
|
|
2.3 Validare
|
|
7 Emiti factura storno pe cda 101 Facturare > 3.1 Factura comanda
|
|
|
|
Varianta alternativa -- XML storno eFactura (cand comanda trebuie
|
|
refacturata, de exemplu pe alt client):
|
|
|
|
Pas Ce faci Unde
|
|
--- ----------------------------------------------- ---------------------------------
|
|
1 Generezi XML-ul storno si il trimiti in SPV ROACONT > eFactura > Borderou
|
|
eFactura > Facturi trimise SPV >
|
|
Listare > "Generare xml storno
|
|
si trimitere la ANAF"
|
|
2 Stergi factura initiala din contabilitate -- ROACONT
|
|
comanda devine din nou facturabila
|
|
3 Schimbi clientul pe comanda Facturare > 3.1 >
|
|
Modificare client/masina
|
|
4 Facturezi din nou comanda Facturare > 3.1 Factura comanda
|
|
|
|
|
|
CAPCANE FRECVENTE
|
|
-----------------
|
|
|
|
! Factura finala se emite doar dupa validarea comenzii.
|
|
Comanda trebuie parcursa complet (operatii validate + bonuri de consum
|
|
inregistrate) inainte de facturare. Factura de avans poate fi emisa oricand.
|
|
|
|
! Materialele consumate se inregistreaza in ROAGEST, nu in ROAAUTO.
|
|
Bonul de consum se creeaza in ROAGEST > Consum > Bon de consum pe lucrari
|
|
in curs de executie. La creare trebuie selectata obligatoriu comanda aferenta.
|
|
|
|
! La bonul de retur, comanda se schimba pe fiecare articol.
|
|
La stornare, fiecare articol adaugat pe bonul de retur trebuie trecut pe
|
|
comanda storno (ex: 101). Daca ramane pe comanda facturata, returul nu
|
|
ajunge pe comanda storno.
|
|
|
|
! Dupa validarea comenzii nu mai poti adauga operatii sau materiale.
|
|
Verifica ca totul este complet inainte de a valida. Aceasta actiune nu
|
|
poate fi anulata.
|
|
|
|
! Modificarea clientului/masinii pe o comanda facturata nu este posibila direct.
|
|
Trebuie sa stergi factura, sa faci modificarea, apoi sa refacturezi.
|
|
Daca factura a fost deja trimisa in SPV, generezi intai XML-ul storno din
|
|
ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta
|
|
alternativa).
|
|
|
|
! Articolele suplimentare de pe factura trebuie sa aiba bifa "pret de catalog"
|
|
activata. Aceasta bifa se seteaza in nomenclatorul de articole din ROAGEST,
|
|
nu in formularul de facturare.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
FLUXUL DE LUCRU -- Privire de ansamblu
|
|
================================================================================
|
|
|
|
[1] Generare comanda
|
|
|
|
|
[2] Normare: operatii + repartizare mecanici
|
|
|
|
|
[3] Inregistrare consum materiale (in ROAGEST)
|
|
|
|
|
[4] Verificare si validare deviz
|
|
|
|
|
[5] Emitere deviz si facturare
|
|
|
|
Facturile pot fi de avans si/sau finale. O factura finala poate acoperi
|
|
mai multe comenzi ale aceluiasi client.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
PAGINA 1 -- Configurare
|
|
================================================================================
|
|
Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca datele de baza sunt completate.
|
|
|
|
DATE DE BAZA
|
|
------------
|
|
|
|
Clienti Lista clienti cu datele lor si vehiculele asociate.
|
|
Un client trebuie sa aiba cel putin o masina asociata.
|
|
Mecanici Lista mecanici
|
|
Sectii Sectii / centre de cost
|
|
Asiguratori Lista asiguratori si inspectori
|
|
Marci masini Marci si modele de autovehicule
|
|
Dealeri Lista dealeri
|
|
Delegati Delegati pentru facturi
|
|
Ansamble Ansamble vehicule -- utilizate la normative
|
|
Norme Normative operatii service (furnizate cu programul, pot fi
|
|
completate de utilizator)
|
|
Preturi Lista preturi service
|
|
Serii numere Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitante
|
|
|
|
OPTIUNI
|
|
-------
|
|
|
|
I. Setari comenzi si facturare -- Setari facturare ITP (sectia).
|
|
Conturi contabile: 419 Clienti creditori, 707 Venituri vanzare marfuri,
|
|
4111 Clienti, 667 Cheltuieli sconturi acordate.
|
|
|
|
II. Setari manopera -- Pretul manoperei / regie.
|
|
|
|
III. Setari listare facturare -- Datele care apar pe factura si aspectul vizual.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
PAGINA 2 -- Comenzi
|
|
================================================================================
|
|
|
|
|
|
2.1 GENERARE COMANDA NOUA
|
|
-------------------------
|
|
|
|
1. Deschideti o comanda noua
|
|
2. Alegeti tipul comenzii (vezi tabelul de mai jos)
|
|
3. Selectati clientul si vehiculul -- formularul permite si adaugarea unui
|
|
client nou, a unei masini noi sau a unei masini noi la un client existent
|
|
4. Completati operatiile solicitate de client
|
|
5. Completati optional: observatii, daune constatate, numar km,
|
|
ore functionare, asigurator
|
|
|
|
Tipuri de comenzi si modul de inchidere:
|
|
|
|
Tip comanda Inchidere prin
|
|
------------- -------------------------------------------------------
|
|
Post-garantie Factura
|
|
In garantie Factura
|
|
Regie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.5)
|
|
-- in functie de configurarea bazei de date
|
|
Productie Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.7)
|
|
-- in functie de configurarea bazei de date
|
|
|
|
Nota: Tipul de comanda Pregatire exista in program -- utilizarea sa urmeaza
|
|
a fi documentata.
|
|
|
|
BONURI DE CONSUM: Materialele consumate nu se adauga in ROAAUTO, ci in
|
|
ROAGEST > Marfuri la pret de achizitie > Consum > Bon de consum pe lucrari
|
|
in curs de executie. La creare se selecteaza obligatoriu comanda aferenta.
|
|
|
|
|
|
2.2 NORMARE COMANDA
|
|
-------------------
|
|
Scopul normarii: atribuirea operatiilor de manopera, repartizarea pe mecanici
|
|
si estimarea valorii devizului.
|
|
|
|
1. Selectati comanda
|
|
2. Apasati butonul "Normare" -- se deschide formularul "Vizualizare operatii"
|
|
|
|
Formularul contine 3 ferestre:
|
|
|
|
Manopera Adaugare, modificare, stergere si validare operatii individuale
|
|
Materiale Vizualizare materiale inregistrate pe comanda (din ROAGEST)
|
|
Deviz estimativ Adaugare operatii si articole pentru estimarea valorii comenzii;
|
|
listare deviz estimativ
|
|
|
|
Din formularul de normare se pot modifica si datele initiale ale comenzii
|
|
(tip comanda, nr. km, ore functionare), inclusiv corectarea tipului de comanda
|
|
introdus gresit.
|
|
|
|
La adaugarea unei operatii se selecteaza mecanicii si se alege pretul/ora din
|
|
lista configurata. Dupa adaugare, numarul de ore si pretul/ora pot fi editate
|
|
direct in lista de operatii.
|
|
|
|
|
|
2.3 VALIDARE COMANDA
|
|
--------------------
|
|
|
|
1. Validati TOATE operatiile individuale din Normare (fereastra Manopera)
|
|
2. Inregistrati TOATE bonurile de consum in ROAGEST
|
|
3. Selectati comanda si apasati "Validare"
|
|
|
|
! Atentie: Dupa validare nu mai pot fi adaugate operatii sau bonuri de consum.
|
|
|
|
|
|
2.4 VIZUALIZARE STOCURI
|
|
-----------------------
|
|
Vizualizare gestiuni la pret de achizitie sau pret de vanzare.
|
|
|
|
|
|
2.5 COMENZI IN LUNA CURENTA
|
|
---------------------------
|
|
Vizualizare si listare comenzi / devize pentru comenzile validate.
|
|
Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda.
|
|
Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
|
|
|
|
|
|
2.6 ISTORIC COMENZI
|
|
-------------------
|
|
Vizualizare si listare pentru toate comenzile, indiferent daca sunt inchise
|
|
sau nu. Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
|
|
|
|
|
|
2.7 VIZUALIZARE DATE COMENZI
|
|
----------------------------
|
|
Raport complet clienti > comenzi > operatii / materiale.
|
|
Lista istoric: comenzi -- clienti -- masini -- manopera -- materiale.
|
|
|
|
|
|
2.8 RAPOARTE COMENZI
|
|
--------------------
|
|
Vizualizare comenzi, listare deviz si raport (solicitari client, observatii,
|
|
defectiuni constatate).
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
PAGINA 3 -- Facturare
|
|
================================================================================
|
|
|
|
|
|
3.1 FACTURA COMANDA (DEVIZ)
|
|
---------------------------
|
|
|
|
Factura de avans -- se poate emite oricand dupa generarea comenzii, chiar
|
|
daca aceasta nu a fost validata.
|
|
|
|
Factura finala -- se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale
|
|
aceluiasi client. Contine valoarea manoperei + materialelor + avansul
|
|
(daca exista). Se pot adauga articole suplimentare (ex: refacturare
|
|
transport, verificari de terti) direct din formularul de facturare --
|
|
acestea trebuie sa aiba bifa "pret de catalog" activata in nomenclatorul
|
|
de articole din ROAGEST.
|
|
|
|
Modalitati de incasare:
|
|
|
|
Fara incasare Urmeaza incasarea ulterior
|
|
Bon fiscal numerar/card Incasare prin casa de marcat
|
|
Chitanta Incasare prin chitanta
|
|
|
|
Modificare client/masina -- posibila prin "Modificare client/masina pe
|
|
comanda", doar daca comanda nu a fost facturata.
|
|
Daca exista factura: stergeti factura > modificati > refacturati.
|
|
|
|
|
|
3.2 FACTURARE ITP / SPALARE AUTO / FACTURA DIVERSE
|
|
---------------------------------------------------
|
|
Flux rapid pentru comenzi cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
|
|
Programul deschide automat comanda, adauga operatia si trece direct in
|
|
facturare. Setarile se preiau din Configurare.
|
|
|
|
|
|
3.4 FACTURI IN LUNA CURENTA
|
|
---------------------------
|
|
Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factura si listare
|
|
raport facturi.
|
|
|
|
|
|
3.5 INCHIDERE COMENZI DE REGIE
|
|
-------------------------------
|
|
Vizualizare si inchidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile
|
|
cu manopera.
|
|
|
|
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
|
|
- prin VALIDARE, sau
|
|
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
|
|
Configurarea se face la nivel de baza de date -- contactati administratorul.
|
|
|
|
[TEHNIC - administrator]
|
|
id_set = 31006
|
|
6588 = 482 valoare totala pe fiecare sectie (tinichigerie, mecanica etc.)
|
|
6588 = 482 valoare totala globala (se anuleaza reciproc -- efect net zero)
|
|
711 = 332 valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)
|
|
|
|
|
|
3.6 COMENZI DE REGIE IN LUNA CURENTA
|
|
-------------------------------------
|
|
Vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare in luna curenta.
|
|
|
|
|
|
3.7 INCHIDERE COMENZI DE PRODUCTIE
|
|
------------------------------------
|
|
Inchidere comanda de productie si listare deviz.
|
|
|
|
Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
|
|
- prin VALIDARE, sau
|
|
- prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
|
|
|
|
[TEHNIC - administrator]
|
|
id_set = 31007
|
|
711 = 332 valoare materiale consumate pe lucrare
|
|
|
|
|
|
3.8 RAPOARTE FACTURARE
|
|
----------------------
|
|
Vizualizare si listare: rapoarte pe asiguratori, facturi emise, facturi
|
|
ITP / spalare, facturi finale, validare marci.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
PAGINA 4 -- Manopera
|
|
================================================================================
|
|
Distribuirea si urmarirea manoperei pe mecanici, operatii si sectii.
|
|
|
|
|
|
4.1 MANOPERA LUNA CURENTA
|
|
Vizualizare lucrari in curs. Editare si distribuire timp normat pe mecanici,
|
|
sectii si operatii.
|
|
|
|
4.2 MANOPERA COMENZI INCHISE
|
|
Vizualizare lucrari inchise in luna curenta. Editare si distribuire timp
|
|
normat pe mecanici, sectii si operatii.
|
|
|
|
4.3 RAPORT DE SALARIZARE
|
|
Listare rapoarte de salarizare manopera pentru personalul direct productiv.
|
|
|
|
4.4 RAPOARTE MANOPERA
|
|
Rapoarte pentru unul sau mai multi mecanici si pentru firmele de asigurare
|
|
(ore + preturi).
|
|
|
|
! Atentie: Daca 2 mecanici lucreaza pe aceeasi operatie, orele trebuie
|
|
distribuite individual -- fiecare primeste doar orele proprii efectiv lucrate.
|
|
|
|
4.5 ORE DE MANOPERA PE ASIGURATORI
|
|
Numar de ore per asigurator, filtrat pe luna curenta sau o perioada specificata.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
PAGINA 5 -- Analiza
|
|
================================================================================
|
|
|
|
Verificari venituri Venituri pe lucrari fata de contabilitate
|
|
Raport articole pe comenzi Detaliu articole per comanda
|
|
Raport productie Comenzi deschise / nefacturate
|
|
neterminata
|
|
Centralizator comenzi Situatie globala pe tipuri de comenzi
|
|
pe tipuri
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
RAPOARTE DISPONIBILE -- Rezumat
|
|
================================================================================
|
|
|
|
Facturare Facturi emise pe luna, pe clienti, pe asiguratori,
|
|
ITP, spalare, pe sectii
|
|
Articole / stocuri Pret vanzare, bucati per comanda, stoc initial/final,
|
|
intrari/iesiri lunare
|
|
Productie Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii;
|
|
neterminata valori materiale nefacturate
|
|
Manopera Total manopera, detaliat pe comenzi/operatii/mecanici,
|
|
pe comenzi inchise pe sectie
|
|
Asiguratori Ore manopera per asigurator pe perioada
|
|
Salarizare Salarizare personal direct productiv pe baza
|
|
operatiunilor executate
|
|
Venituri Verificare venituri din manopera si materiale
|
|
Comenzi Comenzi validate pe marci, centralizatoare,
|
|
facturare automata devize
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
INTREBARI FRECVENTE (FAQ)
|
|
================================================================================
|
|
|
|
|
|
I: Am facut un bon de consum si am uitat sa ii pun numarul comenzii.
|
|
Cum il asociez fara sa il refac?
|
|
-----------------------------------------------------------------------
|
|
R: Daca bonul a fost creat din "Bon de consum pe lucrari in curs de
|
|
executie" dar fara sa fie selectata comanda, il poti asocia ulterior
|
|
fara a-l reface.
|
|
|
|
1. Intra in Registrul Jurnal din ROAGEST
|
|
2. Cauta bonul de consum si apasa butonul "Modificare"
|
|
3. Completeaza lucrarea/comanda in notele contabile (tabelul de sus)
|
|
4. Completeaza comanda pe fiecare articol din rulaje (tabelul de jos)
|
|
5. Intra in ROAAUTO si pe Vizualizare comanda -- materialele din bon
|
|
ar trebui sa fie vizibile acum
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
ISTORIC VERSIUNI
|
|
================================================================================
|
|
v. 29.09.2026 -- Scenariul 5 (stornare comanda facturata, inclusiv XML
|
|
storno eFactura) si FAQ bon de consum fara comanda.
|
|
v. 27.02.2026 -- Versiunea initiala.
|
|
|
|
|
|
================================================================================
|
|
Manual generat pe baza documentatiei tehnice ROAAUTO
|
|
================================================================================
|