================================================================================
  MANUAL ROAAUTO -- Service Auto
  v. 29.09.2026
================================================================================
  Managementul activitatii de service auto -- de la intrarea autovehiculului
  in service pana la emiterea facturii.
================================================================================


================================================================================
  QUICKSTART -- Operatii uzuale pentru receptioner
================================================================================


  SCENARIUL 1 -- Flux complet: comanda noua -> normare -> facturare
  -----------------------------------------------------------------

  Pas  Ce faci                                          Unde
  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
   1   Deschizi o comanda noua, alegi tipul comenzii    Comenzi > 2.1 Generare comanda
   2   Selectezi clientul si vehiculul                  In formularul comenzii
       (sau adaugi client/masina noua direct din        (se deschide la alegerea
       formular)                                        clientului)
   3   Adaugi operatiile solicitate de client           In formularul comenzii
   4   Intri in normare, adaugi operatiile de           Comenzi > 2.2 Normare
       manopera, alegi mecanicii si pretul/ora
       din lista
   5   Inregistrezi materialele consumate               ROAGEST > Consum >
                                                        Bon de consum pe lucrari
                                                        in curs
   6   Validezi fiecare operatie dupa executie          Comenzi > 2.2 Normare >
                                                        fereastra Manopera
   7   Validezi comanda (dupa ce toate operatiile       Comenzi > 2.3 Validare
       si bonurile sunt complete)
   8   Emiti factura finala                             Facturare > 3.1 Factura comanda


  SCENARIUL 2 -- Flux rapid: ITP / spalare auto / diverse
  --------------------------------------------------------
  Flux pentru servicii simple, cu o singura operatie de manopera si fara materiale.

  Pas  Ce faci                                          Unde
  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
   1   Alegi tipul de serviciu si clientul              Facturare > 3.2
   2   Programul creeaza comanda si adauga              --
       operatia automat
   3   Emiti factura direct                             --


  SCENARIUL 3 -- Vizualizare comenzi si istoric
  ---------------------------------------------

  Ce cauti                                   Unde
  -----------------------------------------  ------------------------------------
  Comenzile din luna curenta                 Comenzi > 2.5 Comenzi luna curenta
  Toate comenzile, inclusiv vechi/inchise    Comenzi > 2.6 Istoric comenzi
  Facturile emise in luna curenta            Facturare > 3.4 Facturi luna curenta


  SCENARIUL 4 -- Modificare comanda existenta
  --------------------------------------------

  Situatie                       Ce faci                   Unde
  -----------------------------  ------------------------  --------------------------
  Comanda nevaliadata            Modifici operatiile       Comenzi > 2.2 Normare
  Comanda validata, nefacturata  Modifici clientul/masina  Facturare > 3.1 >
                                                           Modificare client/masina
  Comanda facturata              Stergi factura >          Facturare > 3.1
                                 modifici > refacturezi
  Comanda facturata trebuie      Comanda storno noua +     Scenariul 5
  stornata                       bon retur + manopera
                                 negativa / XML storno


  SCENARIUL 5 -- Stornare comanda facturata
  -----------------------------------------
  Pentru o comanda deja facturata (ex: cda 100) se face retur de materiale si
  storno de manopera pe o comanda noua (ex: cda 101). Bonul de retur readuce
  in stoc articolele facturate.

  Pas  Ce faci                                          Unde
  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
   1   Deschizi o comanda noua pentru factura storno    Comenzi > 2.1 Generare comanda
       (cda 101)
   2   Faci bonul de retur si alegi comanda facturata   ROAGEST > Marfa la pret de
       (cda 100)                                        achizitie > Consum > Bon de
                                                        retur de la comanda facturata
   3   Cauti articolele dupa coloana subliniata         Tot in bonul de retur
       (lucrarea) -- introduci numarul comenzii 100
   4   Adaugi fiecare articol pe bon (din partea        Tot in bonul de retur, campul
       stanga in partea dreapta) si SCHIMBI COMANDA     Lucrare din partea de jos
       IN 101 la fiecare articol adaugat
   5   Adaugi manopera cu cantitate negativa pe         Comenzi > 2.2 Normare
       cda 101
   6   Validezi manopera, apoi toata comanda 101        Comenzi > 2.2 Normare >
                                                        2.3 Validare
   7   Emiti factura storno pe cda 101                  Facturare > 3.1 Factura comanda

  Varianta alternativa -- XML storno eFactura (cand comanda trebuie
  refacturata, de exemplu pe alt client):

  Pas  Ce faci                                          Unde
  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
   1   Generezi XML-ul storno si il trimiti in SPV      ROACONT > eFactura > Borderou
                                                        eFactura > Facturi trimise SPV >
                                                        Listare > "Generare xml storno
                                                        si trimitere la ANAF"
   2   Stergi factura initiala din contabilitate --     ROACONT
       comanda devine din nou facturabila
   3   Schimbi clientul pe comanda                      Facturare > 3.1 >
                                                        Modificare client/masina
   4   Facturezi din nou comanda                        Facturare > 3.1 Factura comanda


  CAPCANE FRECVENTE
  -----------------

  ! Factura finala se emite doar dupa validarea comenzii.
    Comanda trebuie parcursa complet (operatii validate + bonuri de consum
    inregistrate) inainte de facturare. Factura de avans poate fi emisa oricand.

  ! Materialele consumate se inregistreaza in ROAGEST, nu in ROAAUTO.
    Bonul de consum se creeaza in ROAGEST > Consum > Bon de consum pe lucrari
    in curs de executie. La creare trebuie selectata obligatoriu comanda aferenta.

  ! La bonul de retur, comanda se schimba pe fiecare articol.
    La stornare, fiecare articol adaugat pe bonul de retur trebuie trecut pe
    comanda storno (ex: 101). Daca ramane pe comanda facturata, returul nu
    ajunge pe comanda storno.

  ! Dupa validarea comenzii nu mai poti adauga operatii sau materiale.
    Verifica ca totul este complet inainte de a valida. Aceasta actiune nu
    poate fi anulata.

  ! Modificarea clientului/masinii pe o comanda facturata nu este posibila direct.
    Trebuie sa stergi factura, sa faci modificarea, apoi sa refacturezi.
    Daca factura a fost deja trimisa in SPV, generezi intai XML-ul storno din
    ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta
    alternativa).

  ! Articolele suplimentare de pe factura trebuie sa aiba bifa "pret de catalog"
    activata. Aceasta bifa se seteaza in nomenclatorul de articole din ROAGEST,
    nu in formularul de facturare.


================================================================================
  FLUXUL DE LUCRU -- Privire de ansamblu
================================================================================

  [1] Generare comanda
          |
  [2] Normare: operatii + repartizare mecanici
          |
  [3] Inregistrare consum materiale (in ROAGEST)
          |
  [4] Verificare si validare deviz
          |
  [5] Emitere deviz si facturare

  Facturile pot fi de avans si/sau finale. O factura finala poate acoperi
  mai multe comenzi ale aceluiasi client.


================================================================================
  PAGINA 1 -- Configurare
================================================================================
  Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca datele de baza sunt completate.

  DATE DE BAZA
  ------------

  Clienti        Lista clienti cu datele lor si vehiculele asociate.
                 Un client trebuie sa aiba cel putin o masina asociata.
  Mecanici       Lista mecanici
  Sectii         Sectii / centre de cost
  Asiguratori    Lista asiguratori si inspectori
  Marci masini   Marci si modele de autovehicule
  Dealeri        Lista dealeri
  Delegati       Delegati pentru facturi
  Ansamble       Ansamble vehicule -- utilizate la normative
  Norme          Normative operatii service (furnizate cu programul, pot fi
                 completate de utilizator)
  Preturi        Lista preturi service
  Serii numere   Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitante

  OPTIUNI
  -------

  I.   Setari comenzi si facturare -- Setari facturare ITP (sectia).
       Conturi contabile: 419 Clienti creditori, 707 Venituri vanzare marfuri,
       4111 Clienti, 667 Cheltuieli sconturi acordate.

  II.  Setari manopera -- Pretul manoperei / regie.

  III. Setari listare facturare -- Datele care apar pe factura si aspectul vizual.


================================================================================
  PAGINA 2 -- Comenzi
================================================================================


  2.1 GENERARE COMANDA NOUA
  -------------------------

  1. Deschideti o comanda noua
  2. Alegeti tipul comenzii (vezi tabelul de mai jos)
  3. Selectati clientul si vehiculul -- formularul permite si adaugarea unui
     client nou, a unei masini noi sau a unei masini noi la un client existent
  4. Completati operatiile solicitate de client
  5. Completati optional: observatii, daune constatate, numar km,
     ore functionare, asigurator

  Tipuri de comenzi si modul de inchidere:

  Tip comanda    Inchidere prin
  -------------  -------------------------------------------------------
  Post-garantie  Factura
  In garantie    Factura
  Regie          Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.5)
                 -- in functie de configurarea bazei de date
  Productie      Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.7)
                 -- in functie de configurarea bazei de date

  Nota: Tipul de comanda Pregatire exista in program -- utilizarea sa urmeaza
        a fi documentata.

  BONURI DE CONSUM: Materialele consumate nu se adauga in ROAAUTO, ci in
  ROAGEST > Marfuri la pret de achizitie > Consum > Bon de consum pe lucrari
  in curs de executie. La creare se selecteaza obligatoriu comanda aferenta.


  2.2 NORMARE COMANDA
  -------------------
  Scopul normarii: atribuirea operatiilor de manopera, repartizarea pe mecanici
  si estimarea valorii devizului.

  1. Selectati comanda
  2. Apasati butonul "Normare" -- se deschide formularul "Vizualizare operatii"

  Formularul contine 3 ferestre:

  Manopera          Adaugare, modificare, stergere si validare operatii individuale
  Materiale         Vizualizare materiale inregistrate pe comanda (din ROAGEST)
  Deviz estimativ   Adaugare operatii si articole pentru estimarea valorii comenzii;
                    listare deviz estimativ

  Din formularul de normare se pot modifica si datele initiale ale comenzii
  (tip comanda, nr. km, ore functionare), inclusiv corectarea tipului de comanda
  introdus gresit.

  La adaugarea unei operatii se selecteaza mecanicii si se alege pretul/ora din
  lista configurata. Dupa adaugare, numarul de ore si pretul/ora pot fi editate
  direct in lista de operatii.


  2.3 VALIDARE COMANDA
  --------------------

  1. Validati TOATE operatiile individuale din Normare (fereastra Manopera)
  2. Inregistrati TOATE bonurile de consum in ROAGEST
  3. Selectati comanda si apasati "Validare"

  ! Atentie: Dupa validare nu mai pot fi adaugate operatii sau bonuri de consum.


  2.4 VIZUALIZARE STOCURI
  -----------------------
  Vizualizare gestiuni la pret de achizitie sau pret de vanzare.


  2.5 COMENZI IN LUNA CURENTA
  ---------------------------
  Vizualizare si listare comenzi / devize pentru comenzile validate.
  Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda.
  Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.


  2.6 ISTORIC COMENZI
  -------------------
  Vizualizare si listare pentru toate comenzile, indiferent daca sunt inchise
  sau nu. Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.


  2.7 VIZUALIZARE DATE COMENZI
  ----------------------------
  Raport complet clienti > comenzi > operatii / materiale.
  Lista istoric: comenzi -- clienti -- masini -- manopera -- materiale.


  2.8 RAPOARTE COMENZI
  --------------------
  Vizualizare comenzi, listare deviz si raport (solicitari client, observatii,
  defectiuni constatate).


================================================================================
  PAGINA 3 -- Facturare
================================================================================


  3.1 FACTURA COMANDA (DEVIZ)
  ---------------------------

  Factura de avans -- se poate emite oricand dupa generarea comenzii, chiar
  daca aceasta nu a fost validata.

  Factura finala -- se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale
  aceluiasi client. Contine valoarea manoperei + materialelor + avansul
  (daca exista). Se pot adauga articole suplimentare (ex: refacturare
  transport, verificari de terti) direct din formularul de facturare --
  acestea trebuie sa aiba bifa "pret de catalog" activata in nomenclatorul
  de articole din ROAGEST.

  Modalitati de incasare:

  Fara incasare            Urmeaza incasarea ulterior
  Bon fiscal numerar/card  Incasare prin casa de marcat
  Chitanta                 Incasare prin chitanta

  Modificare client/masina -- posibila prin "Modificare client/masina pe
  comanda", doar daca comanda nu a fost facturata.
  Daca exista factura: stergeti factura > modificati > refacturati.


  3.2 FACTURARE ITP / SPALARE AUTO / FACTURA DIVERSE
  ---------------------------------------------------
  Flux rapid pentru comenzi cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
  Programul deschide automat comanda, adauga operatia si trece direct in
  facturare. Setarile se preiau din Configurare.


  3.4 FACTURI IN LUNA CURENTA
  ---------------------------
  Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factura si listare
  raport facturi.


  3.5 INCHIDERE COMENZI DE REGIE
  -------------------------------
  Vizualizare si inchidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile
  cu manopera.

  Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
  - prin VALIDARE, sau
  - prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
  Configurarea se face la nivel de baza de date -- contactati administratorul.

  [TEHNIC - administrator]
    id_set = 31006
    6588 = 482  valoare totala pe fiecare sectie (tinichigerie, mecanica etc.)
    6588 = 482  valoare totala globala (se anuleaza reciproc -- efect net zero)
    711  = 332  valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)


  3.6 COMENZI DE REGIE IN LUNA CURENTA
  -------------------------------------
  Vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare in luna curenta.


  3.7 INCHIDERE COMENZI DE PRODUCTIE
  ------------------------------------
  Inchidere comanda de productie si listare deviz.

  Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
  - prin VALIDARE, sau
  - prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune

  [TEHNIC - administrator]
    id_set = 31007
    711 = 332  valoare materiale consumate pe lucrare


  3.8 RAPOARTE FACTURARE
  ----------------------
  Vizualizare si listare: rapoarte pe asiguratori, facturi emise, facturi
  ITP / spalare, facturi finale, validare marci.


================================================================================
  PAGINA 4 -- Manopera
================================================================================
  Distribuirea si urmarirea manoperei pe mecanici, operatii si sectii.


  4.1 MANOPERA LUNA CURENTA
  Vizualizare lucrari in curs. Editare si distribuire timp normat pe mecanici,
  sectii si operatii.

  4.2 MANOPERA COMENZI INCHISE
  Vizualizare lucrari inchise in luna curenta. Editare si distribuire timp
  normat pe mecanici, sectii si operatii.

  4.3 RAPORT DE SALARIZARE
  Listare rapoarte de salarizare manopera pentru personalul direct productiv.

  4.4 RAPOARTE MANOPERA
  Rapoarte pentru unul sau mai multi mecanici si pentru firmele de asigurare
  (ore + preturi).

  ! Atentie: Daca 2 mecanici lucreaza pe aceeasi operatie, orele trebuie
    distribuite individual -- fiecare primeste doar orele proprii efectiv lucrate.

  4.5 ORE DE MANOPERA PE ASIGURATORI
  Numar de ore per asigurator, filtrat pe luna curenta sau o perioada specificata.


================================================================================
  PAGINA 5 -- Analiza
================================================================================

  Verificari venituri        Venituri pe lucrari fata de contabilitate
  Raport articole pe comenzi Detaliu articole per comanda
  Raport productie           Comenzi deschise / nefacturate
  neterminata
  Centralizator comenzi      Situatie globala pe tipuri de comenzi
  pe tipuri


================================================================================
  RAPOARTE DISPONIBILE -- Rezumat
================================================================================

  Facturare            Facturi emise pe luna, pe clienti, pe asiguratori,
                       ITP, spalare, pe sectii
  Articole / stocuri   Pret vanzare, bucati per comanda, stoc initial/final,
                       intrari/iesiri lunare
  Productie            Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii;
  neterminata          valori materiale nefacturate
  Manopera             Total manopera, detaliat pe comenzi/operatii/mecanici,
                       pe comenzi inchise pe sectie
  Asiguratori          Ore manopera per asigurator pe perioada
  Salarizare           Salarizare personal direct productiv pe baza
                       operatiunilor executate
  Venituri             Verificare venituri din manopera si materiale
  Comenzi              Comenzi validate pe marci, centralizatoare,
                       facturare automata devize


================================================================================
  INTREBARI FRECVENTE (FAQ)
================================================================================


  I: Am facut un bon de consum si am uitat sa ii pun numarul comenzii.
     Cum il asociez fara sa il refac?
  -----------------------------------------------------------------------
  R: Daca bonul a fost creat din "Bon de consum pe lucrari in curs de
     executie" dar fara sa fie selectata comanda, il poti asocia ulterior
     fara a-l reface.

     1. Intra in Registrul Jurnal din ROAGEST
     2. Cauta bonul de consum si apasa butonul "Modificare"
     3. Completeaza lucrarea/comanda in notele contabile (tabelul de sus)
     4. Completeaza comanda pe fiecare articol din rulaje (tabelul de jos)
     5. Intra in ROAAUTO si pe Vizualizare comanda -- materialele din bon
        ar trebui sa fie vizibile acum


================================================================================
  ISTORIC VERSIUNI
================================================================================
  v. 29.09.2026 -- Scenariul 5 (stornare comanda facturata, inclusiv XML
                   storno eFactura) si FAQ bon de consum fara comanda.
  v. 27.02.2026 -- Versiunea initiala.


================================================================================
  Manual generat pe baza documentatiei tehnice ROAAUTO
================================================================================
